確認①：担当者の資格表示と業務範囲
まず担当者の資格表示と、事務所が対応できる業務範囲を確認します。法人全体で見ればどの分野を得意としているかを聞き、自社の取引内容や事業形態に合うかを判断材料にしましょう。対応分野が合わない場合は、担当者変更を相談するか、別の候補を検討します。複数の業務を一括で任せたい場合は、チーム体制の有無も聞いてみましょう。
確認②：料金体系と追加費用の有無
月額顧問料に加え、決算料・申告料・臨時対応の費用が別途かかるかを確認します。見積りに内訳があるか、追加費用の条件が書面に残るかも重要な判断ポイントです。報酬額は事務所や案件によって異なるため、金額だけで比較せず、相見積もりで比べましょう。年間のトータル費用を想定してから判断すると、予想外の出費を防げます。
確認③：契約条件の確認（契約書・解約条件）
契約書の有無、契約期間、解約条件を確認します。口頭だけの約束は後々のトラブルにつながりやすいため、条件が書面に明記されているかを重視しましょう。解約時の手続きや費用についても、契約前に質問しておくと安心です。契約期間の自動更新の有無も併せて確認するとよいでしょう。
確認④：節税効果など成果保証表現の見極め方
「必ず節税できる」「還付金が受けられる」など、成果を保証する表現には注意が必要です。税務判断は個別の事情によって異なり、実現できない約束を掲げる説明は、広告・宣伝の観点からもリスクがあります。根拠と計算の仕組みを具体的に説明してくれるか確認しましょう。
確認⑤：初回相談の進め方
初回相談には、売上規模、経理体制、相談したい課題を整理して臨みます。複数の事務所に同じ質問をし、説明の明確さや書面の有無を比較すると判断しやすくなります。相談料の有無や持ち物も、事前に問い合わせで確認しておきましょう。
まとめ：書面で確認し、専門家に相談する
契約前に確認するのは、資格表示・業務範囲・料金体系・契約条件・成果説明の5点です。報酬や契約条件は事務所により異なるため、書面で確認しましょう。本記事は一般的な情報提供であり、特定の事務所を推薦・ランキングするものではありません。資格制度の詳細や個別の税務判断・契約判断は、税理士などの専門家に相談してください。
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